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Die Young Agents - topausgebildete Geheimagenten, nicht älter als du - schmieden einen genialen Plan: Sie freunden sich mit der Tochter eines der wichtigsten Hintermänner vom "Boss" an. Im Undercovereinsatz erfahren sie, dass die Gangster einen großen Waffeendeal im Hafen planen. Doch ausgerechnet als die Young Agents die Container mit der verbotenen Ware heimlich überprüfen, werden diese verladen. Und Billy und Naomi gleich mit! Wie sollen sie heil und unentdeckt aus der Sache wieder herauskommen?