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Als die Menschen noch glaubten, dass die Welt voller Magie sei, lebten die Brüder Sitka, Denahi und Kenai in einem kleinen Dorf. Als Sitka einem Grisli zum Opfer fällt, beschließt Kenai, ihn zu rächen, und wird dabei in einen Bären verwandelt. Um seine Menschengestalt wiederzuerlangen, begibt er sich gemeinsam mit dem Bärenkind Koda auf den Weg zum "Berg der Lichter". Während Denahi ihnen auf den Fersen ist, beginnt für beide eine Zeit voller Abenteuer und Gefahren, in der Kenai lernt, was Freundschaft und Liebe wirklich bedeuten.