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Voller Freude begrüßt die Elefantenherde das neugeborene Kalb Maru - doch ausgerechnet Marus Mutter Isago wirkt kühl und verschlossen. Sie hat mit Erlebnissen aus der Vergangenheit zu kämpfen, denn Elefanten vergessen nie! Als die Trockenzeit anbricht, verlieren Maru und Isago den Anschluss. Sie sind plötzlich auf sich allein gestellt und müssen lernen, einander zu vertrauen. ...