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Jim, Lukas und Emma reisen nach Mandala und sind mit Emma auf dem Meer unterwegs. Diesmal tauchen sie tief hinab und sind verzaubert von den leuchtenden Fischen und bunten Pflanzen unter Wasser. Langsam wird jedoch die Luft knapp und sie müssen auftauchen. Aber oh nein! Sie finden den Weg nicht mehr zurück. Da klopft plötzlich das Meermädchen Sursulapitschi an die Scheibe. Sie lädt die Freunde in ihren Unterwasserpalast ein, wo die Lokomotivführer den Meereskönig Lormoral und alle anderen Unterwassertiere kennenlernen. Als es schließlich Zeit ist zu gehen, darf Jim sich noch eine echte Meeresperle für Li Si aussuchen.