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Der Salzburger Kriminalkommissar Martin Merana genießt gerade seinen wohlverdienten Urlaub, als er zu einem Mordfall in seiner alten Heimat, dem kleinen Pinzgauer Ort Krimml mit seinem berühmten Wasserfall, gerufen wird. Genau dort wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden, die zu den Favoritinnen einer volkstümlichen Castingshow gehörte. Auf der Suche nach dem Täter wird Merana mit den Eigentümlichkeiten der Provinz, der alten Sage um eine Drachenjungfrau, den Spielregeln moderner Fernsehshows und einer ganzen Reihe von Verdächtigen, aber auch mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.