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England um 1930: der jund Harry Clifton wächst an den Hafendocks von Bristol heran.

Seine Mutter muss sich mit harter Arbeit durchschlagen. Um den Vater rankt sich ein Geheimnis.

Bristol, England, 1920-1940. Der junge Harry Clifton, ein Arbeiterkind, wächst als Halbwaise in der Obhut seiner Mutter heran. Musikalisch begabt, meistert Harry eine aufregende Schulzeit. Als er sich in die Schwester seines besten Freundes Giles Barrington, Erbe einer großen Schifffahrt-Dynastie verliebt, ahnt er nicht, welches Schicksal ihn erwartet.