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Der neue Lehrer Herr Klingsor kann zaubern, ein bisschen nur, aber das verrät er seinen Schülern aus der dritten Klasse natürlich nicht. Auch wenn die Folgen des ein oder anderen Zaubertricks bald unübersehbar sind: Plötzlich turnt das dicke Paulchen besser als alle anderen, das schüchterne Mariechen singt auf einmal ganz wunderbar und auch das Rechnen und Schreiben geht wie von selbst. Nur bei dem schönen Fräulein Kilian, in das sich Herr Klingsor ein wenig verliebt hat, versagen seine Zauberkünste leider. Schade, aber Herr Klingsor kann eben nur ein bisschen zaubern.