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Kendra und Seth sollen die Ferien in Fabelheim verbringen - eine Idee, welche die Geschwister anfangs nicht sonderlich begeistert. Doch als sie sich plötzlich inmitten von Trollen, Satyren, Feen und Hexen wiederfinden, macht ihnen das Ganze allmählich so richtig Spaß - zumindest so lange, bis sie erkennen, dass in bezaubernd schönen Fabelheim auch schreckliche Wesen und dunkle Gefahren lauern ...