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Italien zur Zeit der Renaissance: Giulia, die junge Tochter des Kapellmeisters Fassi möchte im Chor ihres Vaters singen, doch Frauen ist das Singen in der Kirche nicht erlaubt. Durch einen Zufall ergibt sich eine Chance für Giulia, aber sie muss als Kastrat verkleidet durch die Lande ziehen...