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Italien um 1500. Die fünfzehnjährige Esther wird Kammerfrau von Lucrezia Borgia, der Herzogin von Ferrara. Als kurz darauf deren charismatischer Bruder Cesare nach Ferrara kommt, verliebt Esther sich Hals über Kopf in ihn. Nach dessen Abreise entdeckt sie bestürzt, dass sie von ihm schwanger ist, doch Lucrezia kümmert sich mit milder Umsichtigkeit um sie. Als im Frühjahr 1503 Papst Alexander VI., Lucrezias und Cesares Vater, plötzlich stirbt, hängt für die beiden Geschwister alles davon ab, wer der nächste Papst wird. Lucrezia, voller Sorge um ihren Bruder, schickt Esther zu ihm nach Rom, damit diese sich um ihn kümmert. Voller Freude reist Esther zu ihrem Geliebten, doch Cesare will nichts mehr von ihr wissen...