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Gizmos Eltern sind enttäuscht von ihm. Ein Drache, der keine Ritter verspeisen will? Auch der junge Ritter Adrian und die Kung-Fu-Prinzessin Priscilla entsprechen so gar nicht den Vorstellungen ihrer Eltern. Kein Wunder, dass die drei dicke Freunde werden. Als Gizmos Eltern spurlos verschwinden, müssen die Freunde beweisen, was wirklich in ihnen steckt.