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Kalle hat schon 136 Waisenhäuser von innen gesehen, denn er ist nicht auf der Suche nach einem neuen Zuhause, sondern nach seinem verschwundenen Bruder. Im Waisenhaus Nummer 137 im Kaff der guten Hoffnung wird er endlich eine Spur von ihm finden, glaubt Kalle. Zuerst findet er allerdings einen finsteren Grafen, der das gesamte Städtchen dem Erdboden gleichmachen will, um eine gigantische Wellnessoase zu errichten. Und er findet drei Kinder, die vielleicht seine Freunde werden könnten. Aber dafür muss Kalle ihnen erst helfen, ihr Zuhause zu retten.