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Ein furchterregendes Biest treibt im Wald von Avantia sein Unwesen. Als Tom und Elenna dem Silbernen Ritter zu Hilfe eilen wollen, treffen sie auf die Bestie Noctila, von deren gigantischen Flügeln heißer Teer tropft. Doch selbst als sie Verstärkung bekommen, scheint das Biest für Tom unbesiegbar zu sein ...