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England zur Zeit Heinrichs des VIII. Kirchen gehen in Flammen auf, Hexen und Ketzer enden auf dem Scheiterhaufen. In dieser Zeit wächst die intelligente Alys heran, ein Waisenmädchen, das sein Leben im Kloster verbringen will. Doch die alte Morach, eine weise Heilerin, sieht in Alys ganz andere Kräfte schlummern. Sie bildet das Mädchen zur Magierin aus, auf daß sie mit ihren dunklen Kräften den Kampf gegen Macht und gesellschaftliche Normen aufnehme.