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In Sachsen gerät um die Mitte des 16. Jahrhunderts eine Gruppe Studenten in die Mühlen der hohen Politik. Unter falschem Pestverdacht sind die jungen Männer und ihr Professor auf der Burg von Meißen gefangen, als ihnen der sächsische Herzog Moritz einen weiteren Knaben schickt. Sie ahnen nicht, dass dieser Student in Wirklichkeit ein verkleidetes Mädchen ist: Eleonor, die Nichte von Kaiser Karl V. Sie schwebt in großer Gefahr - und die Studenten ebenfalls.