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Frankreich im Jahr 1628. König Ludwig ist 27 Jahre alt und sein charmanter Diplomat Pierre-Emmanuel de Siorac inzwischen Herzog und zärtlich liebender Ehemann der Marquise de Brezolles. Hinter ihnen liegt die siegreiche, aber erschöpfende Belagerung von La Rochelle. Das Land scheint endlich zur Ruhe zu kommen, als die Glut des Bürgerkriegs, geschürt von den fanatischen Kräften der katholischen Allianz in Frankreich und Europa, ein letztes Mal aufflackert. Maria von Medici, die Königinmutter, hat dem Sohn ihre Verbannung nach Blois nie verziehen und sinnt nach alter Mediceer-Tradition auf Mord. Ludwigs junge Gemahlin Anna, Tochter des Allerchristlichsten spanischen Königs Philipp, spioniert für Spanien gegen den eigenen Mann. Sein jüngerer Bruder Gaston greift nach dem Thron. Eine schrecklich nette Familie, die nichts als Intrigen, Kabalen, Komplotte spinnt. Das zwingt den König noch mehrfach in den Krieg und Pierre-Emmanuel aufs neue in heikle ausländische Missionen.