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Holly Himmelblau wohnt im magischen Nachtschattenwald. Mit ihrem Chamäleon Kralle hat sie hier schon viele Abenteuer erlebt. Trotzdem wünscht sich Holly nichts so sehr wie eine allerbeste Freundin. Und zwar eine total unmagische, denn Zauberei gibt es im Nachtschattenwald schon genug! Als eines Tages trotz strengstem Verbot ein ganz normales Mädchen im Wald auftaucht, ist Holly außer sich vor Freude. Doch ihre neue Freundin hat ihren eigenen Kopf. Und dann gerät auch noch Kralle in große Gefahr.