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Dunkle Gassen und eine gefährliche Begegnung: Venedig, 19. Jahrhundert. Eine Zeit, in der es noch Magie gibt. Der 12-jährige Drago schlägt sich als Gelegenheitsdieb durch, um seinen Vater und seine kranke Mutter zu unterstützen. Doch dann wird er beim Stehlen erwischt - von dem seltsamen Hannibal Rabe. Zu Dragos Erstaunen wird er nicht bestraft, sondern Rabe bietet ihm an, in seine Dienste zu treten. Er soll die edelste Gondel Venedigs suchen. Doch dadurch gerät er an Schwarze Magie und erfährt von den geheimsten Geheimnissen der alten Lagunenstadt ...