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Im Kampf um das Reich Avalon steht dem großen Zauberer Merlin der mächtige Drache Basilgarrad zur Seite. Doch wer ist dieser seltsame Freund? Anfangs noch eine unscheinbare kleine Echse, die nicht größer werden will, macht er sich auf die Suche nach seinesgleichen - und findet dabei seine wahre Bestimmung. Als er Merlins Leben retten kann, lässt ihn dieser zu einem gigantischen Drachen heranwachsen. Denn noch ist die drohende Gefahr für Avalon lange nicht gebannt.