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Verstoßen von Broud, dem Anführer vom "Clan der Bären", schlägt Ayla sich wieder allein durch die bedrohliche Wildnis der Urzeit. Nach einer langen und harten Wanderung entdeckt sie schließlich ein wunderschönes Tal und beschließt, dort in einer Höhle zu überwintern. Jondalar, vom Volk der "Anderen", verläßt seine Heimat, um den "Großen Mutter Fluss" entlang zu wandern. Doch er wird von einer Löwin angefallen und schwer verletzt von Ayla gerettet. Nach anfänglichen Mißtrauen verlieben sich Ayla und Jondalar ineinander...