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Groß und hell steht der Mond am Himmel über Grünland. Da packt den kleinen Drachen Tabaluga die Sehnsucht: Er will unbedingt zum Mond fliegen! Doch der ist so schrecklich weit entfernt. Der Schneemann Arktos bietet Tabaluga an, ihn mit seiner Weltraumschleuder auf den Mond zu schießen - und vor lauter Begeisterung vergisst Tabaluga, dass Arktos sein größter Feind ist.