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Ein Märchenroman. Im Königreich Loralon steht der König vor einem großen Problem. Eine Fee hatte ihm und seiner Königin endlich den lang ersehnten Kinderwunsch erfüllt, aber weil sie sich so darüber geärgert hatte, dass er nur einen Sohn und kein Mädchen wollte, hat sie ihm zwei Söhne geschenkt, die sich so ähnlich sehen, dass kein Mensch sie auseinander halten kann. Selbst die Hebamme kann nicht mehr sagen, welcher der Erstgeborene ist. Tonio und Claudio werden sie genannt, und als die beiden heranwachsen, zeigt sich, dass sie vom Wesen her sehr unterschiedlich sind: Claudio ist der Stärkere, Tonio ist der Klügere. Der Hofzauberer rät dem König, die beiden Prinzen auf Drachenjagd zu schicken. Um einen Drachen zu besiegen, brauche man nicht nur Kraft und Mut, sondern auch Verstand. Der König ist einverstanden und die beiden Prinzen machen sich auf eine abenteuerliche Reise, die voller Überraschungen steckt.