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Grönland, Mitte des 15. Jahrhunderts. Die Eskimofrau Naaja wird der Zauberei beschuldigt und verstoßen. Trotz des eiskalten Winters überlebt sie und rettet dem isländischen Jäger Mikjáll das Leben. Doch als sie ihn in sein Heimatdorf begleitet, begegnen ihr die Bewohner mit Misstrauen: Ist sie als Ungläubige nicht doch mit den Mächten des Bösen im Bunde?