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Auf seinem Weg zum großen Kathakali-Meister verbirgt Tänzer Koman sich häufig hinter einer grell geschminkten Maske. Seine Nichte Radha, die unglücklich verheiratet ist, trägt eine Maske ganz anderer Art: die der Undurchdringlichkeit, um ihre Gefühle zu verbergen. Bis eines Tages ein Mann nach Kerala kommt, der nicht nur den Kathakali-Tänzer zum Erzählen verfüührt, sondern auch Radhas Fassade zum Bröckeln bringt.