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Ayla und ihr Gefährte Jondalar treffen auf die Mammutjäger. Sie schließen sich diesem Stamm an und die Waise Ayla wird adoptiert. Das Schicksal scheint ihnen gewogen. Aber Ranec, der Ayla faszinierte, verliebt sich in sie. Jondalar ist sehr eifersüchtig und zieht sich immer mehr von ihr zurück. Nun glaubt Ayla, daß Jondalar sie nicht mehr liebt und wendet sich schweren Herzens Ranec zu...