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Die Riesen im Rumpelberg bereiten eine große Siegesfeier vor, weil sie dank Munkels Hilfe die Menschen in die Flucht schlagen konnten. Aber der kleine Riese ist besorgt. Die Anzeichen mehren sich, dass der Rumpelberg zu explodieren droht. Munkels Freudin Emily bringt ihn auf eine Idee: Wenn die Riesen schon nicht auf ihn hören wollen, dann glauben sie vielleicht dem sagenumwobenen fliegenden Esel ...